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联想控股认购弘和仁爱8亿港元可换股债券

文章来源:联想控股微空间   更新日期: 2018-12-21 21:27:05

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【2018年12月21日】弘和仁爱医疗集团有限公司(以下称弘和仁爱)发布公告表示,与联想控股股份有限公司(以下称联想控股)全资附属子公司Leap Wave签订可换股债券认购协议,Leap Wave将认购弘和仁爱总金额为8亿港元的可换股债券。

 

根据协议约定,弘和仁爱有条件同意发行且Leap Wave有条件同意认购本金总额为8亿港元的可换股债券,转股价格20港币/股。后续若联想控股悉数全额行使此次认购的可换股债券的转股权,且弘和仁爱无进一步发行或购回股份,按约定转换价格,联想控股将持有弘和仁爱4,000万股普通股,占弘和仁爱已发行股本约28.94%, 将成为弘和仁爱的重要战略股东。

 

弘和仁爱是弘毅投资旗下专注于医疗服务行业投资和运营管理的专业平台,2017年3月于香港交易所主板上市 (股份代号:3869),主要在中国从事医院收购、运营管理业务。上市以后公司通过一系列的收购和再融资,目前在管医院达到6家,管理床位数量3,000余张,在长三角地区布局初见雏形。弘和仁爱表示,随着中国医疗服务行业改革的不断深化,公司一直以“收到、管好、上量”为核心战略,努力寻求更多的投资机会以管理或拥有更多的医院,并建立全国性可复制的业务模式。此次发行可换股债券的所得款项亦将用于下一阶段医院收购。

 

弘和仁爱潜在并购目标已锁定多家长三角、珠三角、环渤海经济带二、三级或在专科医疗领域有突出表现的医院。进行医院业务或医疗管理业务的收购,有利于打造长期稳定的医疗管理及综合医疗平台。

 


弘毅投资是联想控股旗下的投资管理机构,拥有私募股权投资、地产金融、对冲基金、公募基金、特殊机会投资等业务板块。弘毅投资专注中国市场,已在医疗健康、消费与餐饮、文化传媒、环保与新能源、高端制造等领域投资了超过百家中外企业。 


弘毅投资表示,坚定看好医疗服务领域的历史性机会,将一如既往地在资源及品牌方面继续对弘和仁爱进行大力支持。弘和仁爱此次通过发行可换股债券引入联想控股作为战略投资人,为下一步的医院收购提供了资金支持,更为重要的是弘和仁爱也将受益于联想控股在行业经验、品牌声誉、管理支持、协同效应等多个方面的优势和资源,共同打造中国一流的医疗管理集团。

 

联想控股是中国领先的多元化投资控股集团,构建起了「战略投资+财务投资」双轮业务协同驱动的创新业务模式。战略投资业务分布于IT、金融服务、创新消费与服务、农业与食品以及先进制造与专业服务五大板块;财务投资业务主要包括天使投资、风险投资、私募股权投资及其他投资,覆盖企业成长的所有阶段。

 

联想控股表示,公司不断寻求投资机会以加强创新消费与服务领域的布局,持续看好医疗服务行业的长远发展,看好国家鼓励社会资本办医政策下的民营医疗领域的发展潜力。弘和仁爱具有经验丰富的医院管理团队和较好的运营管理基础,已并购的6家医院集中分布在经济发达地区,并对未来有较为明确的扩张策略和业务发展计划。本次投资,有助于推动弘和仁爱医疗业务的布局和发展,强化医疗品质并创造更高价值。同时,联想控股未来也可通过成为其直接股东,共享业务发展的长远价值。


弘毅投资成立于2003年,为联想控股成员企业,以并购投资为主要模式,以“价值创造、价格实现”为核心理念,致力于集聚中外优质资本、助力实体经济发展。

 

弘毅投资目前管理资金总规模超过700亿元人民币,出资人包括国家养老储备基金、主权财富基金、大学捐赠基金、区域或行业养老金、保险公司、家族基金会及个人投资者等多种类型。弘毅投资专注中国市场,已在医疗健康、消费与餐饮、文化传媒、环保与新能源、高端制造等领域投资于超过百家中外企业,包括石药集团、中联重科、城投控股、锦江股份、新奥股份、PizzaExpress(英国)、STX(美国)、WeWork(美国)、OFO小黄车、中粮资本等。这些企业的资产总价值约2.9万亿元,整体销售额约8600亿元,为社会提供了超过45万个就业岗位。


联想控股是中国领先的大型多元化投资控股公司,公司购建了“战略投资 + 财务投资 ”双轮驱动的创新商业模式。战略投资业务分布于IT、金融服务、创新消费与服务、农业与食品以及新材料五大板块;财务投资业务主要包括天使投资、风险投资及私募股权投资,覆盖企业成长的所有阶段。

 

过往三十多年间,在创始人、董事长柳传志先生及总裁朱立南先生的领导下,公司通过把握中国经济发展的重要主题,运用灵活的投资手法及丰富的管理经验,打造并持续培养了一批有影响力的海内外优秀企业,同时促进成员企业的业务协同,持续优化自身投资组合,以实现公司价值的持续增长。